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DeFAI:低迷加密市场中的一个亮点

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作者:@Defi0xJeff

编译:白话区块链

AI 代理的各个子领域中,市场情绪普遍呈现极度看空的状态,唯独 DeFAI 相关叙事逆势上扬。
尤其是 抽象层(Abstraction Layer) 类别,在市场普遍下滑的情况下表现亮眼。其中有两个项目在过去一周内表现出显著增长:
  • $GRIFT / @orbitcryptoai —— 市值 $65M,过去7天增长 +150%
  • $ANON / @HeyAnonai —— 市值 $161M,过去7天增长 +70%
DeFAI 板块成为市场调整期的亮点,吸引了众多投资者的关注。

@Cookiedotfun Dashboard filtered by DeFAI


1、Orbit:以独特功能持续展现强劲表现

Orbit 之所以能够在市场中脱颖而出,得益于其独特的功能和最新升级,以下是关键亮点:
最新功能
1)USDC 转账代理 Orbit 提供了一项创新功能,可将多个链上的 USDC 余额合并为一个统一余额,并转移到指定钱包用于支付。未来,这项功能将支持任意Token的操作。

2)数据挂钩(Data Hooks 用户可以通过数据挂钩实现自动化交易和链上任务。例如,用户可以设置如下操作: “每分钟在 Solana 上用 [x] USDC 进行交易,直到 $SOL 的市值达到。”

3)跨链集成能力
Orbit 已经实现了与117+条区块链和200+协议的集成。凭借这一技术优势,Orbit 正在定位为“数十亿AI代理的金融助手”,为代理和人类提供无缝的支付、任务执行以及与协议的交互支持。

4)市场表现
凭借其强大的技术堆栈和实用功能,市场正将 $GRIFT 的估值逐步拉近至其他主要竞争对手的水平。Orbit 的增长潜力正在吸引越来越多投资者的关注。


2、HeyAnon:通过创新功能与生态布局构建强势增长

HeyAnon 在 @danielesesta 的领导下,采用了一种独特的路径,通过最新发布的功能与生态拓展吸引市场关注。以下是其亮点:

1)最新发布的功能
Gemma:研究助理代理 Gemma 是一款研究助手,旨在将大量的链上数据和社交数据转化为可操作的洞察,帮助用户快速制定决策。
AUTOMATE:DeFAI 的 TypeScript 框架 AUTOMATE 是一个专为 HeyAnon 生态打造的 TypeScript 开发框架,旨在加速 DeFAI 应用开发进程。其核心功能包括:
  • 支持多步交易、治理和数据分析。
  • 确保链上交易的安全性与透明度。
  • 基于模式的强类型交互,防止开发者部署错误配置。

2)生态愿景
HeyAnon 的目标是成为“通用智能层”,能够支持多步骤交易、治理和数据分析,并通过技术确保交易的安全性和透明性。

3)合作伙伴与激励计划
HeyAnon 已与多个知名区块链和平台达成合作,包括:
  • @arbitrum
  • @base
  • @avax
  • @BNBCHAIN
  • @iota
  • @KAVA_CHAIN
  • @SonicLabs
此外,团队通过 DAO 提案启动了一个激励计划:从财政部拨出 2% 的 $ANON Token + 100万美元 USDC,用于促进整合与开发者活动的增长。

4)市场表现
自 $ANON 迅速突破 $100M 市值以来,尽管市场整体低迷,其缓慢而稳定的增长显示出市场在下跌期对其的审慎定价态度。
HeyAnon 的技术创新与生态扩展,正在为其未来的增长奠定坚实基础,同时吸引更多投资者和开发者的目光。


3、Griffain:Abstraction Layer 市值霸主,但近期表现疲软

@griffaindotcom 目前仍是 Abstraction Layer 领域市值最高的项目,达到 $330M,不过在过去7天内市值回撤了 21%。原因尚不明确,但可能与以下因素有关:
  • 资金轮动:从高市值 DeFAI 项目向市值较低的项目转移。
  • 功能定位差异:相比于 Orbit 和 HeyAnon 专注于 DeFi 和交易解决方案,Griffain 的定位更加通用,致力于提供广泛的抽象层解决方案,而非专注于 DeFi 和交易领域。

1)功能与定位的差异
以下是 Griffain 与其主要竞争对手的功能和专注点的对比:
  • Orbit ➔ 专注于跨链的交易和 DeFi 操作,目前拥有最多的链上集成。
  • HeyAnon ➔ 专注于数据(信号/洞察)、交易与 DeFi 操作,同时通过 L1/L2 合作和激励计划建设开发者社区。
  • Griffain ➔ 提供通用抽象层,定位为“代理的代理”(agent of agents),专注于 Solana,拥有专用代理工具,例如空投工具、Token发行器、销毁机制、咖啡机器人和 NFT 代理。
个人最爱:Slate
在测试多个抽象层协议后,我的最爱仍然是 @slate_ceo,原因如下:

2)主要用例
  • 基础链上操作:转账和兑换。
  • 自动化:例如“每小时卖出 [x],持续10天”。
  • 高级条件交易:例如,“当Token A 达到 [x] 市值且Token B 达到 [x] 市值时,将价值 $5k 的 A 兑换成 B。”

3)优缺点
  • 优势:虽然 Slate 尚未推出Token,但其产品体验极佳,目前我主要使用其在 Base 上自动化交易。
  • 劣势:仅支持 EVM 链,并需要手动存入 Gas Token才能使用。
Griffain 的市场定位与竞争对手存在显著差异,其通用化策略在短期内可能不如专注于 DeFi 和交易的解决方案吸引资金,但作为 Solana 的核心抽象层,其长期潜力依然值得关注。而 Orbit 和 HeyAnon 则以更加具体的功能和创新迅速获得了市场的青睐。


4、抽象层面临的挑战

虽然抽象层(Abstraction Layers)概念为简化用户体验和推动去中心化金融(DeFi)的大规模采用带来了巨大潜力,但目前仍存在一些显著挑战:
1)研究工具有限
许多平台支持“研究代理(Research Agents)”,但在功能上仍远不及专业的数据分析仪表盘。用户难以高效获取全面的信息来辅助决策。
2)Token识别问题
部分平台无法识别Token的符号($ Tickers),用户不得不手动输入Token地址,增加了操作复杂性和错误风险。
3)DeFi 用例不足
高质量的 DeFi 协议往往未被集成,或者缺乏基本数据(如 TVL、APR % 或风险评估),无法为用户提供做出明智决策所需的全面信息。
4)用户引导体验差
许多抽象层平台的界面和操作说明不够直观,用户需要手动选择代理并下达命令,而不是通过一个无缝的中央界面完成操作,这降低了用户体验。


5、抽象层的现状总结

目前,传统工具在大多数用例中仍然表现更好。以下是推荐的工具:
  • 研究与分析:使用专业数据分析工具,例如 @DefiLlama 获取指标、收益率和 DeFi 相关洞察。
  • 跨链桥接
    • 使用 @AcrossProtocol 进行 L2 间的桥接操作。
    • 使用 @wormhole 在 EVM 与非 EVM 生态之间桥接。
尽管当前体验不够理想,我依然对 DeFAI,尤其是抽象层的长期前景感到乐观。这些工具旨在简化 DeFi 的用户体验,这种愿景和执行力对于推动大规模用户采用是不可或缺的。


6、自主交易代理现状

自主交易代理(Autonomous Trading Agents) 类别近期大幅回调。其中,$TONY 表现最佳,在过去7天仅回调了 -8%
虽然市场整体疲软,DeFAI 的潜力依然值得期待,特别是在优化用户体验方面,这将是吸引普通用户进入加密世界的关键一步。

1)关键亮点:超越 @cookiedotfun 的功能
以下是当前市场中一些值得关注的 DeFAI 项目:
  • $CATG / @boltrade_ai 专注于智能交易信号的分析工具和交易代理。
  • $LAY / @loomlayai 提供无代码构建工具,用于集成 API 和技能,重点在交易策略的开发。
  • $BULLY / @dolion_ai 从个性化代理扩展到交易策略领域。


2)回调中的机会
上述项目目前都经历了大幅回调。对于抄底,这些特性尤为重要:

表现:能够生成超额收益并具备稳定的盈利表现(P&L)。
可验证性:交易表现与钱包地址直接关联,数据透明可查。
参与性:允许用户共享代理的收益成果。 目前,这一领域仍处于初期阶段。唯一具有可验证交易表现的代理是 @BigTonyXBT,其他项目要么仍在进行回测,要么缺乏透明度,仅在幕后运行。


7、总结与未来展望

DeFAI 的估值高于其他子领域,因为其理念新颖,愿景明确,并且得益于 @danielesesta 的推广能力。然而,实际挑战仍然存在。要获取超额收益,建议关注以下方向: 尽管自主交易代理尚未完全崭露头角,且主要交易代理生态(如 @Almanak__)尚未上线,但随着市场复苏,DeFAI(包括抽象层和自主交易代理)可能凭借其强大的叙事定位引领反弹。
建议
  • 提前布局:在叙事仍具初期优势时占据有利位置。
  • 保持理性:避免情绪化交易,专注于长期目标。
  • 准备好抓住机会:市场反弹时迅速行动。
免责声明:本文仅供信息和娱乐用途,文中观点不构成投资建议。读者应根据自身的财务状况、投资目标和风险偏好进行尽职调查。本文不是购买或出售任何资产的提议或邀请。
 

来源:https://x.com/Defi0xJeff/status/1878777766474399886

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