DeFAI：低迷加密市场中的一个亮点
作者: huohuo
2024-01-14 13:21:00
作者：@Defi0xJeff
AI 代理的各个子领域中，市场情绪普遍呈现极度看空的状态，唯独 DeFAI 相关叙事逆势上扬。
尤其是 抽象层（Abstraction Layer） 类别，在市场普遍下滑的情况下表现亮眼。其中有两个项目在过去一周内表现出显著增长：
- $GRIFT / @orbitcryptoai —— 市值 $65M，过去7天增长 +150%
- $ANON / @HeyAnonai —— 市值 $161M，过去7天增长 +70%
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1、Orbit：以独特功能持续展现强劲表现
Orbit 之所以能够在市场中脱颖而出，得益于其独特的功能和最新升级，以下是关键亮点：最新功能
1）USDC 转账代理 Orbit 提供了一项创新功能，可将多个链上的 USDC 余额合并为一个统一余额，并转移到指定钱包用于支付。未来，这项功能将支持任意Token的操作。
2）数据挂钩（Data Hooks） 用户可以通过数据挂钩实现自动化交易和链上任务。例如，用户可以设置如下操作： “每分钟在 Solana 上用 [x] USDC 进行交易，直到 $SOL 的市值达到。”
3）跨链集成能力
Orbit 已经实现了与117+条区块链和200+协议的集成。凭借这一技术优势，Orbit 正在定位为“数十亿AI代理的金融助手”，为代理和人类提供无缝的支付、任务执行以及与协议的交互支持。
4）市场表现
凭借其强大的技术堆栈和实用功能，市场正将 $GRIFT 的估值逐步拉近至其他主要竞争对手的水平。Orbit 的增长潜力正在吸引越来越多投资者的关注。
2、HeyAnon：通过创新功能与生态布局构建强势增长
HeyAnon 在 @danielesesta 的领导下，采用了一种独特的路径，通过最新发布的功能与生态拓展吸引市场关注。以下是其亮点：1）最新发布的功能
Gemma：研究助理代理 Gemma 是一款研究助手，旨在将大量的链上数据和社交数据转化为可操作的洞察，帮助用户快速制定决策。
AUTOMATE：DeFAI 的 TypeScript 框架 AUTOMATE 是一个专为 HeyAnon 生态打造的 TypeScript 开发框架，旨在加速 DeFAI 应用开发进程。其核心功能包括：
- 支持多步交易、治理和数据分析。
- 确保链上交易的安全性与透明度。
- 基于模式的强类型交互，防止开发者部署错误配置。
2）生态愿景
HeyAnon 的目标是成为“通用智能层”，能够支持多步骤交易、治理和数据分析，并通过技术确保交易的安全性和透明性。
3）合作伙伴与激励计划
HeyAnon 已与多个知名区块链和平台达成合作，包括：
- @arbitrum
- @base
- @avax
- @BNBCHAIN
- @iota
- @KAVA_CHAIN
- @SonicLabs
4）市场表现
自 $ANON 迅速突破 $100M 市值以来，尽管市场整体低迷，其缓慢而稳定的增长显示出市场在下跌期对其的审慎定价态度。
HeyAnon 的技术创新与生态扩展，正在为其未来的增长奠定坚实基础，同时吸引更多投资者和开发者的目光。
3、Griffain：Abstraction Layer 市值霸主，但近期表现疲软
@griffaindotcom 目前仍是 Abstraction Layer 领域市值最高的项目，达到 $330M，不过在过去7天内市值回撤了 21%。原因尚不明确，但可能与以下因素有关：
- 资金轮动：从高市值 DeFAI 项目向市值较低的项目转移。
- 功能定位差异：相比于 Orbit 和 HeyAnon 专注于 DeFi 和交易解决方案，Griffain 的定位更加通用，致力于提供广泛的抽象层解决方案，而非专注于 DeFi 和交易领域。
1）功能与定位的差异
以下是 Griffain 与其主要竞争对手的功能和专注点的对比：
- Orbit ➔ 专注于跨链的交易和 DeFi 操作，目前拥有最多的链上集成。
- HeyAnon ➔ 专注于数据（信号/洞察）、交易与 DeFi 操作，同时通过 L1/L2 合作和激励计划建设开发者社区。
- Griffain ➔ 提供通用抽象层，定位为“代理的代理”（agent of agents），专注于 Solana，拥有专用代理工具，例如空投工具、Token发行器、销毁机制、咖啡机器人和 NFT 代理。
在测试多个抽象层协议后，我的最爱仍然是 @slate_ceo，原因如下：
2）主要用例
- 基础链上操作：转账和兑换。
- 自动化：例如“每小时卖出 [x]，持续10天”。
- 高级条件交易：例如，“当Token A 达到 [x] 市值且Token B 达到 [x] 市值时，将价值 $5k 的 A 兑换成 B。”
3）优缺点
- 优势：虽然 Slate 尚未推出Token，但其产品体验极佳，目前我主要使用其在 Base 上自动化交易。
- 劣势：仅支持 EVM 链，并需要手动存入 Gas Token才能使用。
4、抽象层面临的挑战
虽然抽象层（Abstraction Layers）概念为简化用户体验和推动去中心化金融（DeFi）的大规模采用带来了巨大潜力，但目前仍存在一些显著挑战：1）研究工具有限
许多平台支持“研究代理（Research Agents）”，但在功能上仍远不及专业的数据分析仪表盘。用户难以高效获取全面的信息来辅助决策。
2）Token识别问题
部分平台无法识别Token的符号（$ Tickers），用户不得不手动输入Token地址，增加了操作复杂性和错误风险。
3）DeFi 用例不足
高质量的 DeFi 协议往往未被集成，或者缺乏基本数据（如 TVL、APR % 或风险评估），无法为用户提供做出明智决策所需的全面信息。
4）用户引导体验差
许多抽象层平台的界面和操作说明不够直观，用户需要手动选择代理并下达命令，而不是通过一个无缝的中央界面完成操作，这降低了用户体验。
5、抽象层的现状总结
目前，传统工具在大多数用例中仍然表现更好。以下是推荐的工具：
- 研究与分析：使用专业数据分析工具，例如 @DefiLlama 获取指标、收益率和 DeFi 相关洞察。
-
跨链桥接：
- 使用 @AcrossProtocol 进行 L2 间的桥接操作。
- 使用 @wormhole 在 EVM 与非 EVM 生态之间桥接。
6、自主交易代理现状
自主交易代理（Autonomous Trading Agents） 类别近期大幅回调。其中，$TONY 表现最佳，在过去7天仅回调了 -8%。虽然市场整体疲软，DeFAI 的潜力依然值得期待，特别是在优化用户体验方面，这将是吸引普通用户进入加密世界的关键一步。
1）关键亮点：超越 @cookiedotfun 的功能
以下是当前市场中一些值得关注的 DeFAI 项目：
- $CATG / @boltrade_ai 专注于智能交易信号的分析工具和交易代理。
- $LAY / @loomlayai 提供无代码构建工具，用于集成 API 和技能，重点在交易策略的开发。
- $BULLY / @dolion_ai 从个性化代理扩展到交易策略领域。
2）回调中的机会
上述项目目前都经历了大幅回调。对于抄底，这些特性尤为重要：
表现：能够生成超额收益并具备稳定的盈利表现（P&L）。
可验证性：交易表现与钱包地址直接关联，数据透明可查。
参与性：允许用户共享代理的收益成果。 目前，这一领域仍处于初期阶段。唯一具有可验证交易表现的代理是 @BigTonyXBT，其他项目要么仍在进行回测，要么缺乏透明度，仅在幕后运行。
7、总结与未来展望
DeFAI 的估值高于其他子领域，因为其理念新颖，愿景明确，并且得益于 @danielesesta 的推广能力。然而，实际挑战仍然存在。要获取超额收益，建议关注以下方向：
- 分析工具：如前文提到的 5 个工具。
- 实用型代理：推荐关注以下项目：
建议
- 提前布局：在叙事仍具初期优势时占据有利位置。
- 保持理性：避免情绪化交易，专注于长期目标。
- 准备好抓住机会：市场反弹时迅速行动。
来源：https://x.com/Defi0xJeff/status/1878777766474399886
