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AI Agent的发展趋势能否持续?最佳投资战略是什么?

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作者:@stacy_muur

翻译:白话区块链

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目前已有30万个钱包持有至少一个AI代理Token。这一趋势是否会持续?AI代理现在的最佳策略是什么?未来的发展前景和行业面临的挑战又有哪些?本文做些许分析。

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1、AI代理的崛起

11月,AI代理吸引了广泛关注,人们的目光逐渐从memecoin转向了这一新热点。其实,AI代理的早期版本可以追溯到2020年,但真正的热潮是在今年掀起的,这主要得益于VIRTUAL的成功——它在短短一年内实现了惊人的3000%增长。Virtuals的成功背后有几个关键因素:

  • 尽管面临市场份额下降和批评增加的挑战,仍坚持采用@pumpdotfun 模型

  • 巧妙结合了AI技术与memecoin的病毒式传播效应

  • 打造了Luna这位AI网红,其由Virtuals管理,在TikTok上已拥有超过50万粉丝

  • 在Base平台上线,该平台聚集了大量memecoin交易者

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在Web3领域,当一个新类别的协议崭露头角并取得成功后,投资者的兴趣会迅速攀升,从而形成滚雪球效应——或者说是泡沫效应(如果你更愿意这样形容)。随后,总会有大批人蜂拥而至,追逐下一个类似的成功案例。过去,我们已经在memecoin和Telegram交易机器人中多次见证了这一现象。这次会有什么不同吗?

 

2、AI势不可挡

2024年,AI代理行业迎来了前所未有的增长。该领域的风险投资在一年内飙升至10亿美元,相比2023年交易量增长了81.4%。2024年第三季度,AI领域的总风险投资额达到189亿美元的峰值,其中AI代理贡献了28%。

彰显投资者信心的另一例子是,OpenAI完成了66亿美元的融资,创下了有史以来规模最大的风险投资交易记录。

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3、Web3中的AI代理:前景与现实

AI代理在Web3中拥有众多用例,随着技术的进步,它们有望变得更加强大。尽管这一叙事正当时,但其全部潜力仍在不断演化中。当前的市场环境下,当资产价格波动剧烈,而你需要将100%的资产保持在稳定币中以维持投资组合价值时,专为交易设计的AI代理表现尤为出色。我们缺乏历史数据来证明其他可能性。

此外,AI交易机器人并非新鲜事物,早在多年前就已出现,但至今仍未实现主流采用。如果它们真的那么盈利,为什么会这样?

 

4、AI代理会成为市场热潮的核心吗?

我一向持怀疑态度,所以我的答案是否定的。 加密市场充满投机,10%是技术,而叙事转瞬即逝。还记得利用EigenLayer的重新质押协议曾备受关注吗?那并不是很久之前的事,但它们如今的热度已经显著减弱。

AI代理确实拥有技术支持,也带来了创新的应用场景,但“新鲜感”往往很快变成“常态”。随着越来越多的团队涌入开发AI代理,竞争加剧,不可避免地会出现更多失败案例,热度也将逐渐降温。

Web3中每一次流行趋势都带来巨大的机遇和激动人心的旅程。关键在于及时获利并迅速转向下一个热点。

 

5、技术方面的问题

即使在技术层面,也仍存在许多亟待解决的问题。目前的大多数AI代理,除了经济层面外,与Web3几乎没有太大关联。

但……AI代理的市场总值预计将在两年内从70亿美元翻番至140亿美元。随着新协议和新应用场景不断吸引用户的注意,这一领域将不可避免地持续增长。

换句话说:行业潜力巨大,但目前站在热潮前沿的AI代理在接下来的几个月中,可能无法维持其主导地位。

 

6、短期展望

现在谈谈眼前的机会:Solana上的AI代理正处于一个明显的低谷期。这个观点主要参考了@0xkyle__ 在X上的文章,我大体认同,但记得一如既往地自行研究(DYOR)。

目前流动性正流入中心化交易平台的山寨币和Base,而市场对Solana的情绪显得尤为悲观,尤其是围绕SOL/ETH和SOL/BTC见顶的担忧。就在这种悲观氛围中,有两大关键押注正在加密圈流行:

1)Solana将强势回归,掀起第二波链上热潮。

2)AI代理将随之反弹。

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因此,有两种可能的战略投资方式:

1)大市值AI:投资于像AI16Z和可能的TAO这样的成熟玩家,它们已经证明了自己的价值。

2)小市值AI:寻找那些专注于交互性、应用程序和虚拟形象的低估项目,这才是产生非对称回报的领域。

 

 

来源:https://x.com/stacy_muur/status/1864649001493999929

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