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Bonk推出BONK信托:能“锁住”多少代币?对圈外用户有何吸引力?

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2023 年,Solana 上表现最亮眼的 Meme 代币除了 WIF 之外当属 BONK,代币主升浪约开始于 23 年 11 月初,历经一个半月从 2000 万美元市值上涨至 12 月中旬的 15 亿美元,涨幅达 75 倍。

与其他代币不同的是,BONK 并不止依靠“社区建设”来实现上涨,开始“脱虚向实”, 23 年 8 月 Bonk 推出了 Solana 网络的 Telegram 交易 Bot,通过收取 Bot 服务费来燃烧 BONK 代币,已累计燃烧了价值超 1000 万美元的 BONK。

今日,Bonk宣布推出 BONK ETP “Osprey BONK 信托”,将接受首批合格投资者,旨在为合格投资者(有钱人)提供了一种简单、经济高效的方式来获取 BONK,将于本文对其进行解析。

Osprey BONK 信托解读

Osprey BONK 信托对合格投资者做出了较为严格的界定,包括:

  • 个人年收入需超 20 万美元(或与配偶合计年收入超 30 万美元),净资产超过 100 万美元
  • 投资专业人士,如经纪自营商的持牌关联人、投资顾问;
  • 实体必须拥有 500 万美元的流动资产,或所有受益所有人都是合格投资者。

Osprey BONK 信托条款中另一关键要素为,该信托将暂时不提供 BONK 赎回,投资者近期仅能通过二级市场出售份额。综上,站在代币的角度这一信托推出的目的在于吸引圈外优质资金购入 BONK,并将代币“锁仓”在信托当中

那么按照当前条款,Osprey BONK 信托最多将锁仓多少 BONK 代币?

条款指出,每份信托份额代表着 216, 999.02 枚 BONK,而初始流通量(Shares Outstanding)为 9, 792, 000 份,因此最多将有 216, 999.02 × 9, 792, 000 = 2.12 万亿枚 BONK 存入信托中,而代币当前单价为 0.00002273 USDT,相当于锁仓 4930 万美元,占代币总量的 3% ,已相当可观。

此外该信托每年将有 2.5% 的管理费,但是否用于销毁 BONK 或其他增长币价的方式,当前没有披露。

对圈外资金为何有吸引力?

推出信托公告下评论区一部分讨论内容及官方回复,透露出 Osprey BONK 信托的推出还另有其他含义。

用户 A 在公告下方评论询问,相比链上直接购买 BONK,通过信托方式购买 BONK 有什么优势?

@R89 Capital 回复表示:“Memecoin 从税收优惠账户中获得规模收益(Memecoin sized gains from tax advantaged accounts)。”,BONK 官方在该回复下方表示了赞同,另一 BONK 官方人员@oskyment 则表示:“例如,能够使用 401 K 进行投资(Being able to invest using your 401 K for example)。”

(注: 401 k 是一种由美国雇主提供的退休储蓄计划,允许员工将一部分工资预先扣除并存入账户中进行投资。)

如何理解?简单来讲,通过 401 K 等账户购买 BONK 信托,可以享受税收递延和税前投资减免的好处,并可能获得一定的潜在收税优惠政策。

展开来讲,通过 401 K 账户投资,投资收益如利息、分红和资本增值等,在账户内不会立即被征税,直到用户在退休时取出这些资金。此外用户将其他税前收入投入 401 K 等账户用于投资后,该部分收入将免于计算税收。

但作者认为,在 2.5% 的管理费面前,即使有短期的税收优惠,要建立真正的吸引力仍需有稳定、可靠的币价表现来支持,而这正与 Bonk 另一核心收入业务 BonkBot 相对应。

风险提示

但值得注意的是,Osprey BONK 信托在条款中指出,“所有基金均未根据《证券法》、《 1940 年投资公司法》或任何州证券法进行登记。直接从基金购买的股份是根据证券法……以及所在州和地区法律中类似重要的其他豁免规定进行的私募配售,仅向合格投资者发行和出售。

因此,从基金购买的股份是受限制的,并且在转让和转售方面受到重大限制。直接从基金购买的潜在投资者在做出任何投资决策之前,应该非常仔细地考虑这些流动性限制,包括目前所有基金都不提供赎回计划这一事实。“


脱虚向实

对于多数 Meme 而言,剥去社区、文化、共识等外壳,其本质仍是“资金盘”和“注意力经济”,所有利润来自于后入场的用户。尤其是新诞生的 Meme 更是专注于创造事件、吸引注意力,而非考虑往实用性方面发展。

然而老牌 Meme 难以再引入更多的增量用户,因此部分代币开始“脱虚向实”,Floki 推出了 RWA 产品 TokenFi(TOKEN),Bonk 推出了 BonkBot 等。BonkBot 每天约燃烧 2-3 万美元的 BONK,推出至今已燃烧了价值 1053 万美元的 BONK,成为稳定其价格的锚。

用户

2024 年是 Meme 大年,市值达数亿美元乃至数十亿美元的 Meme 轮番涌现,然而许多红极一时的 Meme 在失去资金注意力后 A 顶下杀,从此消失在公众视野。因此,BONK 和 FLOKI 率先尝试的“脱虚向实”方向,或将在未来数年,成为新生代 Meme 寻求长久“存活”的核心选择之一。


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